„Lietuva didelę sumą ilgam laikotarpiui, leisdama iš karto dvi emisijas, skolinosi pirmą kartą. Tokį sprendimą lėmė investuotojų pasitikėjimas ir mūsų skolos valdymo strategija. Ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgesnį laiką naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis. Žemos palūkanų normos padės pigiau refinansuoti ankstesnę skolą, o atsilaisvinusias lėšas galėsime skirti visuomenės reikmėms", – pranešime spaudai sakė R.Šadžius.
Finansų ministerija pranešė, kad 10-ies metų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją - už ją bus mokama 1,25 proc. metių palūkanų. jos pelningumas yra 1,366 proc., o 20-ies metų - atitinkamai 2,125 proc. ir 2,158 proc. Obligacijos bus apmokamos spalio 22 dieną, o išperkamos - 2025 ir 2035 metų spalio 22 dieną.
„DNB Markets" įmonių finansų ir skolos kapitalo rinkų vadovo Mindaugo Matulaičio teigimu, abiejų obligacijų emisijų apimtis yra po 750 mln. eurų.
„Lietuva įsitvirtina tarp aukštą kredito reitingą turinčių euro zonos suverenų, ir pereina iš Emerging Markets (kylančių rinkų) į Rates Markets (palūkanų normų investuotojų) kategoriją. Tai lėmė pasirinkta efektyvi emisijų įgyvendinimo strategija - susitikimai su investuotojais leido pasirinkti optimalius terminus ir tinkamą kainodarą", - BNS sakė M.Matulaitis.
Banko „Finasta" nuosavų investicijų valdytojas Tomas Varenbergas BNS teigė, kad sėkminga obligacijų emisija rodo investuotojų pasitikėjimą Lietuva.
„Iš investuotojų pusės žiūrint, tai tikrai sėkmingas ėjimas į euroobligacijų rinką. Labai džiugu, kad pasiskolino 20-iai metų, tai kažkas naujo. Ta surinkta suma rodo, kad yra didelis pasitikėjimas tarp investuotojų", - BNS sakė banko „Finasta" nuosavų investicijų valdytojas Tomas Varenbergas.
Pasak jo, pastarąjį mėnesį kitoms Vidurio ir Rytų Europos valstybėms nepavyko pasiskolinti 20-čiai metų.
„Toks išplatinimas tiek 10-ies metų, tiek 20-ies metų tikrai yra labai geros naujienos ir gan netikėta. Kalbant apie kainų lygį, kiekvieną kartą galima norėti pigiau, bet žiūrint į paskutinius kelius metus, tai buvo tikrai sėkmingas išleidimas", - BNS komentavo T.Varenbergas.
Pasak M.Matulaičio, 10 metų obligacijų emisijai nustatyta 43 bazinių punktų rizikos premija, kuri yra 5-6 baziniai punktai žemiau Lenkijos 10 metų trukmės emisijos. Laukiamos šios emisijos pajamingumas yra apie 1,39 procento.
„Labai geras rezultatas Lietuvai, turint omeny, kad iki ECB vyriausybių vertybinių supirkimo programos ilgo termino Lietuvos obligacijos kotiruodavosi su maždaug 40 bazinių punktų premija virš Lenkijos atitinkamo termino obligacijų", - sakė M.Matulaitis.
Jo teigimu, 20 metų emisijos rizikos premija siekia 69 bazinius punktus, tačiau jos dydis viršija lūkesčius. Rinkos dalyviai anksčiau prognozavo, kad šios trukmės emisijos apimtis gali būti apie 500 mln. eurų. Prognozuojama, kad jos pajamingumas bus apie 2,2 procento.
„Tai puikus rezultatas Lietuvai. 10 ir 20 metų skolinimosi kreivės skirtumas sudaro 26 bazinius punktus - tai atitinka kitų pripažintų euro zonos suverenų skolinimosi kreives. Pavyzdžiui, Belgijos skolinimosi kreivė suponuoja apie 20-25 bazinių punktų skirtumą tarp 10 ir 20 metų trukmės emisijų", - tvirtino M.Matulaitis.
Tai pirmas kartas, kai Lietuva tarptautinėse rinkose iš karto platino dvi obligacijų emisijas, taip pat pirmą kartą bandė skolintis 20 metų. Iki šiol didžiausia obligacijų trukmė buvo 12 metų.
Lietuva tarptautinėse rinkose skolinosi, ruošdamasi kitų metų vasarį išpirkti 1 mlrd. eurų obligacijų emisiją. Obligacijų platinimo tarpininkais pasirinkti „Barclays", „BNP Paribas" ir HSBC bankai.
Prieš tai paskutinį kartą tarptautinėse rinkose Lietuva skolinosi pernai spalį - tuomet išleista 1 mlrd. eurų vertės 12 metų trukmės emisiją, kurios metų palūkanos yra 2,125 proc. Tuomet buvo pasamdyti užsienio bankai „J.P.Morgan", HSBC ir „Societe Generale".
Tarptautinė reitingų agentūra „Moody's" Lietuvai yra suteikusi reitingą A3, o „Standard & Poor's" ir „Fitch" – reitingą A-.
atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
