„Nors 2014 m. pirmasis pusmetis investuotojams buvo permainingas, beveik visi pensijų fondai pirmąjį pusmetį pasiekė teigiamą investicijų grąžą ir didino dalyvių turtą. Maksimalų kaupimą pasirinkusių fondų dalyvių sąskaitas šiemet pasiekė pirmosios skatinamosios įmokos iš valstybės biudžeto. Rezultatai rodo, kad jos didesnės nei pačių dalyvių įmokėtos papildomos įmokos", – sako Audrius Šilgalis, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų analizės skyriaus vyresnysis specialistas.
II pakopos pensijų fonduose kaupiantys asmenys pernai turėjo pasirinkti, ar kaupti maksimaliai, nieko nekeisti ar stabdyti įmokų į pensijų fondus mokėjimą. Maksimalų kaupimą pasirinkę asmenys papildomai įmoka vieną procentą iš savo atlyginimo ir gauna papildomą skatinamąją valstybės įmoką, kuri sudaro 1 % vidutinio šalies darbo užmokesčio.
Šiemet per pirmąjį pusmetį dalyviai, pasirinkę mokėti papildomai, įmokėjo 30,18 mln. Lt, o valstybė jiems papildomai pervedė 36,88 mln. Lt. Tai reiškia, kad maksimalų kaupimą dažniau rinkosi mažesnes už vidutines pajamas gaunantys fondų dalyviai. Jiems nuo vidutinio darbo užmokesčio šalyje mokama skatinamoji įmoka yra didesnė nei jų pačių mokama papildoma įmoka nuo atlyginimo.
„Sodra" per 2014 m. pirmąjį pusmetį į pensijų fondus pervedė 232,81 mln. Lt, tad sėkminga II pakopos pensijų fondų investicinė veikla lėmė fondų dalyvių turto 196,54 mln. Lt prieaugį. Iš viso II pakopos pensijų turtas šiuo laikotarpiu padidėjo 9,12 %.
Du trečdaliai II pakopos pensijų fondų turto, t. y. 3,96 mlrd. Lt, buvo investuota eurais, investicijos litais sudarė 15,19 % portfelio (902,55 mln. Lt). Didžiąją dalį turto eurais (58,4 % portfelio) yra investavę ir III pakopos pensijų fondai. Jų turtas 2014 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 8,2 % ir birželio pabaigoje sudarė 140,98 mln. Lt.
„Didžioji dalis pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų lėšų yra investuota eurais, todėl euro įvedimas Lietuvoje turėtų reikšmingai sumažinti šių subjektų patiriamus valiutos konvertavimo bei sandorių sudarymo kaštus, o tai sudaro prielaidas siekti didesnės grąžos fondų dalyviams", – sako A. Šilgalis.
II pakopos pensijų fondų vienetų vertė 2014 m. pirmąjį pusmetį padidėjo vidutiniškai 4,1 %. Dalyvių, kaupiančių pensiją II pakopos pensijų fonduose, skaičius per pusmetį padidėjo 1,55 % (17 301 dalyviu), o per pastaruosius 12 mėn. – 4,04 % (44 035 dalyviais) ir birželio pabaigoje sudarė 1,13 mln. dalyvių.
III pakopos pensijų fondų investicinių vienetų vertė 2014 m. pirmąjį pusmetį padidėjo vidutiniškai 3,8 %, dalyvių skaičius augo 8,37 % (2 865 dalyviais) ir birželio pabaigoje jų buvo 37 102.
Lietuvoje viešai platinamų kolektyvinio investavimo subjektų (registruotų Lietuvoje ir užsienyje) turtas 2014 m. birželio 30 d. sudarė 2,07 mlrd. Lt, dalyvių skaičius – 61 969. Fondų valdomas turtas 2014 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 5,72 %, tačiau dalyvių skaičius sumažėjo 4,21 %.
II ir III pakopų pensijų fondų bei KIS rinkos 2014 m. pirmojo pusmečio apžvalga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.
