„Pomimo utrzymującej się zmienności na rynkach finansowych, dziś pomyślnie pożyczyliśmy 1 miliard euro. Transakcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i była realizowana z udziałem wysokiej jakości inwestorów, których uwagę i lojalność Litwa utrzymuje od wielu lat” – powiedział cytowany w komunikacie minister finansów Kristupas Vaitiekūnas.
„Po tej emisji zrealizowaliśmy już nie tylko prawie połowę tegorocznych potrzeb pożyczkowych, ale także większość planu dotyczącego zaciągania pożyczek na rynkach międzynarodowych. To pozwala nam być spokojnym o sfinansowanie wydatków przewidzianych w budżecie” – podkreśla minister.
7,5-letnie euroobligacje zostały wyemitowane z rentownością 3,684 proc., cena emisyjna wynosi 99,636 proc. ich wartości nominalnej, a roczne odsetki od tej emisji wyniosą 3,625 proc.
Termin wykupu to 18 listopada 2033 r.
Według Ministerstwa Finansów, ostateczna wartość zamówień na emisję euroobligacji przewyższyła popyt czterokrotnie i osiągnęła ponad 4 miliardy euro.
Kierownikami konsorcjum organizującego emisję są banki: Bank of America Securities, BNP Paribas i Erste Group Bank, a bankowi Luminor powierzono rolę dodatkowego organizatora (ang. „co-lead manager”).
W styczniu Litwa pożyczyła 2 miliardy euro na międzynarodowych rynkach kapitałowych, przeprowadzając dwie emisje euroobligacji.
