Группа сообщила, что по пятилетним облигациям годовые фиксированные проценты составят 3,25%, их доходность составила 3,5%.
Облигации приобрели более 60 инвесторов из 14 стран. Среди них треть из региона Балтийского моря и Скандинавии, а остальные - из государств Западной Европы. По сообщению компании, спрос на облигации превысил предложение.
Председатель правления и гендиректор Maxima grupė Дарюс Мисюнас сообщил, что завершение процесса размещения облигаций является "историческим шагом, с которым группа твердо выходит на международный рынок капитала".
"Одновременно это доказательство того, что компания достигла необходимого уровня зрелости бизнеса, чтобы пользоваться доверием международных инвесторов и такими финансовыми инструментами, как другие крупнейшие европейские компании розничной торговли", - сказал Д. Мисюнас.
Облигации будут оплачиваться 13 сентября. Их планировалось котировать на ирландской фондовой бирже Euronext Dublin и на Вильнюсской бирже Nasdaq.
Партнерами по программе и размещению облигаций Maxima grupė выбрала банки BNP Paribas, Deutsche Bank и SEB.
В конце июля Maxima grupė сообщила, что в этом и следующем годах намерена инвестировать около 200 млн евро. Немалая часть инвестиций будет предназначаться для польского рынка.
Капитал будет вкладываться как в открытие новых магазинов, так и в обновление старых. Весной Maxima grupė более чем за 284 млн евро купила контролирующую торговую сеть Stokrotka компанию Emperia Holding и намерена объединить ее и купленную ранее сеть Aldik.
Кроме того, группе принадлежит сеть Maxima в Литве, Латвии и Эстонии, T-Market в Болгарии и электронный магазин Barbora в Литве и Латвии.
Maxima grupė принадлежит контролируемой Нериюсом Нумавичюсом группе предприятий Vilniaus prekyba.
atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
